完美環(huán)球120億收購(gòu)?fù)昝朗澜?網(wǎng)游巨頭溢價(jià)412倍

巨人網(wǎng)絡(luò)借殼世紀(jì)游輪預(yù)案披露后連拉20個(gè)漲停板，盛大游戲私有化遭搶食而發(fā)生復(fù)雜訴訟，此時(shí)，另一名中國(guó)游戲界的元老——完美世界則頂著412倍 的評(píng)估增值率敲響了A股大門(mén)，將當(dāng)初巨人網(wǎng)絡(luò)12倍的增值率遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。而隨著游戲巨頭們爭(zhēng)先恐后旅美歸來(lái)，A股游戲板塊格局將發(fā)生巨變。

值得一提的是，此次收編完美世界的完美環(huán)球脫胎于金磊股份，2015年5月完美影視借殼金磊股份完成并更名。而借殼上市后不到一年該公司即開(kāi)啟了收購(gòu)中概股這等資本運(yùn)作大戲。

1月6日完美環(huán)球宣布，擬作價(jià)120億元收購(gòu)實(shí)際控制人為池宇峰的完美世界。交易完成后，公司實(shí)際控制人池宇峰將控制公司57.77%的股份。

本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和配套融資兩部分組成

首先完美環(huán)球擬以19.53元/股發(fā)行6.14億股的方式購(gòu)買(mǎi)完美數(shù)字科技和石河子駿揚(yáng)合計(jì)持有的完美世界100%股權(quán)。交易對(duì)價(jià)為 120億元。

同時(shí)，完美環(huán)球擬以定價(jià)方式向池宇峰、員工持股計(jì)劃(認(rèn)購(gòu)配套融資方式)(一)、 員工持股計(jì)劃(認(rèn)購(gòu)配套融資方式)(二)及招商財(cái)富-招商銀行(600036,股吧)-完美 1 號(hào)專項(xiàng) 資管計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金,募集金額不超過(guò) 500,000 萬(wàn)元。按照發(fā)行價(jià)格 23.56 元/股計(jì)算,本次重組配套融資擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò) 212,224,107 股。

根據(jù)公告，完美世界股東承諾2016年、2017年和2018年扣非后凈利潤(rùn)不低于人民幣7.55億元、9.88億元、11.98億元。

完美世界是全球性的綜合網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商和運(yùn)營(yíng)商。自成立之日起，公司從客戶端游戲領(lǐng)域出發(fā)，先后涉足了網(wǎng)頁(yè)游戲、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲和電視游戲領(lǐng)域，在海內(nèi)外市場(chǎng)推出了共《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國(guó)際版》、《誅仙》等20余款客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲，《Touch》等網(wǎng)頁(yè)游戲，《神雕俠侶》移動(dòng)版、《神魔大陸》移動(dòng)版等10余款移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲，以及《無(wú)冬OL》Xbox版等電視游戲產(chǎn)品。同時(shí)，公司代理了《DOTA2》等國(guó)際知名游戲。